Guía de Onboarding Paso a Paso para Clientes SaaS
Bienvenido a PrestaFacil SaaS. Esta guía describe el procedimiento exacto para poner en marcha tu empresa de crédito y comenzar a emitir préstamos y cobrar cuotas en menos de 15 minutos.
1. Registro de Cuenta y Selección de Plan
Creación de Cuenta Administrativa
Formulario de Onboarding (/onboarding)
- Nombre de tu Empresa: El nombre legal o comercial de tu financiera (ej. CrediÉxito S.A.S.).
- Slug Institucional: Identificador único para enlaces (ej.
crediexito). - Selección de Plan: Escoge el plan adecuado según la cantidad de cobradores y clientes proyectados.
Límites de los Planes SaaS
2. Configuración de Empresa y Moneda Local
Dirígete a Ajustes > Empresa desde el menú lateral de la consola web. Aquí definirás las directrices financieras que regirán los contratos:
- Símbolo de Moneda:
$,Q,S/.,RD$, etc. - Código ISO:
USD,COP,MXN,GTQ,PEN. - Logotipo Institucional: Sube tu logo en formato PNG o SVG. Este logotipo aparecerá automáticamente en la pantalla de bienvenida de la aplicación móvil de los cobradores y en los comprobantes digitales enviados por WhatsApp.
3. Inyección del Capital Inicial en Bóveda
Para otorgar préstamos o entregar bolsas de dinero a los cobradores, la Bóveda Matriz debe contar con fondos disponibles.
Ir a Arqueo y Caja > Libro de Ingresos & Egresos
Hacer Clic en '+ Nuevo Movimiento'
Registrar la Inyección de Capital
- Tipo de Operación: Selecciona Ingreso (+).
- Categoría Contable: Escoge Inyección de Capital / Fondos (o aporte inicial de socios).
- Monto del Movimiento: Ingresa la cantidad de dinero con la que fondearás tu empresa (por ejemplo,
$10,000.00). - Descripción: Escribe una referencia clara (ej. "Capital semilla inicial para arranque de rutas").
Disponibilidad Inmediata en Bóveda
El motor contable garantiza que el patrimonio de tu empresa se mantenga balanceado en todo momento.
4. Creación de la Primera Ruta de Cobro
Las rutas representan la distribución geográfica o sectorial de tu cartera.
- Ve a Rutas de Cobro > Nueva Ruta.
- Ingresa el Nombre de la Ruta (ej. Ruta 01 - Centro Comercial o Ruta Norte Diaria).
- Define la Frecuencia Habitual (Diario de lunes a sábado, Semanal, etc.).
- Guarda la ruta. A partir de este momento podrás asociar clientes a la ruta mediante el selector de asignación de cartera.
5. Creación y Asignación de Cobradores
Para que tu personal pueda salir a calle a cobrar cuotas y emitir recibos:
- Dirígete a Roles & Personal > Nuevo Usuario.
- Completa los datos: Nombre, Teléfono celular nicaragüense (+505) y Correo electrónico.
- Asigna el rol predefinido: Cobrador.
- Asigna la ruta de cobro que atenderá dicho usuario.
Seguridad de Claves de Acceso
6. Prueba de Acceso en la App Móvil
Pide a tu cobrador que abra en el navegador de su teléfono móvil la dirección:
Al ingresar sus credenciales, la app detectará automáticamente el nombre y logo de tu empresa, cargará la lista de clientes de su ruta asignada y estará lista para operar tanto en línea como sin conexión a internet.