Rol: Administrador • ⏱ 7 min lectura • Actualizado: Septiembre 2026
Importación Masiva de Cartera en Streaming
Migrar una cartera de cientos o miles de clientes activos desde hojas de cálculo Excel o libretas físicas es rápido y seguro con PrestaFacil SaaS gracias a nuestro módulo de importación masiva de alta capacidad.
1. Carga Rápida de Grandes Volúmenes
A diferencia de sistemas antiguos que se congelan o fallan al subir listas grandes, PrestaFacil procesa sus archivos fila por fila de forma ultra eficiente, permitiendo importar miles de clientes, préstamos y pagos en cuestión de segundos sin interrumpir la operación de su equipo.
2. Tipos de Plantillas Soportadas
En Ajustes > Importar Datos, puedes descargar las plantillas oficiales preconfiguradas:
- Plantilla de Clientes (clientes.xlsx): Cédula, Nombre completo, Teléfono celular, Dirección y Nombre de la Ruta asignada.
- Plantilla de Préstamos Vivos (prestamos.xlsx): Cédula del cliente, Monto prestado, Saldo pendiente actual, Tasa de interés, Modalidad (diario, semanal, quincenal, mensual) y Cuotas pendientes.
- Plantilla de Pagos Históricos (pagos.xlsx): Folio de préstamo, Monto pagado, Fecha exacta y Cobrador responsable.
3. Procedimiento de Migración Paso a Paso
1
Descargar la Plantilla Oficial
Haz clic en "Descargar Plantilla Excel". No modifiques los nombres de las columnas en la primera fila.
2
Llenar los Datos de tu Cartera
Copia los datos de tus clientes y créditos asegurándote de no dejar filas en blanco intermedias y respetando el formato numérico sin símbolos de moneda (ej. escribe
500.00 y no $500,00 USD).
3
Subir el Archivo y Ejecutar Ingesta
Arrastra el archivo a la zona de carga y presiona "Iniciar Importación". El sistema procesará el archivo en segundo plano y te mostrará una barra de progreso en vivo.
4. Protección contra Errores (Garantía Todo o Nada)
Garantía de Seguridad Todo o Nada
La importación cuenta con un seguro automático de datos. Si el archivo contiene 1,000 filas y en la fila 950 hay un error (como un número de cédula incompleto), **el sistema cancela la carga por completo e indica exactamente en qué fila está el error**. Su base de datos jamás quedará con registros a medias ni desbalances contables.
5. Diagnóstico de Errores Comunes
| Mensaje de Error | Causa Raíz | Solución Recomendada |
|---|---|---|
| "Cédula duplicada en la fila N" | Existe dos veces el mismo documento en el Excel o ya fue registrado previamente en la empresa. | Verifica el número de documento y elimina la fila duplicada. |
| "La ruta 'Norte' no existe" | El nombre de la ruta en el Excel no coincide con ninguna ruta creada en la empresa. | Crea primero la ruta en Rutas de Cobro antes de importar los clientes. |
| "Formato de fecha inválido" | La columna de fecha contiene texto en lugar de fechas reconocibles (ej. "ayer"). | Utiliza el formato estándar YYYY-MM-DD (ej. 2026-09-27). |
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